해외 주식 투자 하기전 켄 피셔(Ken Fisher)의 2024년 4분기 가장 많이 매수한 종목을 알아보자

2024년 4분기 켄 피셔(Ken Fisher) 13F

해외 주식 투자에 앞서 미국의 유명 투자자 켄 피셔가 2024년 4분기에 가장 많이 매수한 종목들을 소개하고, 각 종목의 특징과 최근 시장 심리를 분석해 보겠습니다

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1. iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)는 세계적인 자산운용사 BlackRock이 관리하는 ETF로, 미국 국채 중 만기가 7년에서 10년 사이인 채권들을 보유하고 있습니다. 2002년 출시된 이 ETF는 중기 미국 국채에 집중 투자하여 안정적인 수익과 낮은 신용 위험을 제공합니다

• 주요 특징:
  • 낮은 비용: 0.15%의 낮은 운용 보수
  • 안정적 수익: 30일 SEC 수익률 약 4.32%
  • 자산 규모: 2025년 2월 기준 약 313억 달러
  • 투자 대상: 미국 국채 중심의 포트폴리오로 높은 신용 등급 보유

최근 시장 심리

높은 금리 환경 속에서 IEF는 채권 가격 하락과 함께 지난 1년간 약 -0.61%의 부진한 수익률을 기록했지만, 안정적인 배당 수익과 대부분의 소득에 대한 주 및 지방세 면제 혜택 덕분에 보수적인 투자자들에게 여전히 매력적인 선택지로 평가되고 있습니다

 

전문가들은 금리 변동이 완화되거나 하락할 경우 중기 국채의 가치가 상승할 가능성이 크다고 전망합니다

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2. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT)

VCIT 소개

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT)는 Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index를 추종하며, 만기가 5년에서 10년 사이인 투자 등급 기업 채권에 투자합니다

 

2009년부터 Vanguard가 운용해 온 이 ETF는 낮은 운용 보수와 다양한 산업군에 분산 투자함으로써 효율적인 리스크 관리와 안정적인 수익을 제공합니다

• 주요 특징:
  • 매우 낮은 운용 보수: 0.04%
  • 자산 규모: 약 502억 8천만 달러
  • 포트폴리오 구성: 주로 산업, 유틸리티, 금융 섹터의 기업 채권

최근 시장 심리

VCIT는 정부 채권 대비 높은 수익률을 추구하는 투자자들 사이에서 강한 자금 유입을 보이고 있습니다

 

현재 배당 수익률은 약 4.44%로, 높은 금리 환경에서 매력적인 수익원을 제공하지만, 기업 채권 ETF 특성상 경제 상황 변화에 민감할 수 있으므로 투자 전 신중한 검토가 필요합니다

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3. NVIDIA Corporation (NVDA)

NVDA 소개

NVIDIA Corporation은 전 세계 GPU, 인공지능(AI), 데이터 센터 솔루션 분야의 리더로, 미국 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 두고 있습니다. 게임, 전문 시각화, 데이터 센터, 자동차 기술 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌며, 최근에는 기존 제품보다 훨씬 빠른 성능의 Blackwell AI 칩을 출시하며 기술 혁신을 가속화하고 있습니다

최근 시장 심리

NVIDIA는 AI 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션에 대한 강력한 수요 덕분에 긍정적인 시장 심리를 유지하고 있습니다. 아마존, 마이크로소프트 등 주요 기술 기업들이 AI에 대규모 투자를 진행하는 가운데, NVIDIA 제품에 대한 기대감이 높습니다

 

비록 최근 급격한 주가 상승에 따른 고평가 우려가 있지만, 장기적인 성장 전망에 대해서는 전문가들의 낙관적인 평가가 이어지고 있습니다

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4. Emerson Electric Co. (EMR)

EMR 소개

Emerson Electric Co.는 1890년에 설립된 이래로 미국 미주리주 세인트루이스를 기반으로 다국적 기업으로 성장했습니다. 주로 산업 자동화 장비, 기후 제어 시스템, 그리고 석유, 가스, 발전, 수처리 등 다양한 산업 분야의 소프트웨어 솔루션을 제공하며, 최근 AspenTech와 같은 기업 인수를 통해 디지털 전환 기술에도 박차를 가하고 있습니다

최근 시장 심리

Emerson은 60년 가까이 안정적인 배당 성장과 함께 투자자들에게 신뢰받는 주식으로 평가받고 있습니다

 

다만, 산업 경기 변화에 민감한 특성 때문에 주가 상승 속도는 다소 둔한 편입니다. 최근 진행된 인수합병을 통해 자동화와 지속 가능성 관련 솔루션 분야에서 성장 가능성이 주목받고 있습니다

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5. Apple Inc. (AAPL)

AAPL 소개

Apple Inc.는 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에 본사를 둔 글로벌 기술 기업으로, iPhone, MacBook, Apple Watch 등 혁신적인 소비자 전자제품을 통해 전 세계 시장을 선도하고 있습니다. 또한, iCloud, Apple Music 등의 서비스 부문에서도 상당한 수익을 창출하고 있습니다

최근 시장 심리

Apple은 강력한 브랜드 충성도와 꾸준한 수익 성장 덕분에 긍정적인 시장 심리를 유지하고 있습니다. 다만, 주요 스마트폰 시장의 포화 현상으로 인해 하드웨어 판매 성장 둔화에 대한 우려도 제기되고 있으므로, 투자자들은 이를 고려하여 포트폴리오를 다각화하는 전략이 필요합니다

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결론: 다양한 투자 전략을 통한 포트폴리오 다각화의 중요성

2025년 투자 시장은 금리 변동, 경제 불확실성, 그리고 기술 혁신 등 다양한 요인에 의해 영향을 받고 있습니다

• 채권 ETF인 IEF와 VCIT는 각각 미국 국채와 투자 등급 기업 채권에 투자함으로써 안정적인 수익과 분산 효과를 제공하며
• 기술주인 NVIDIA와 산업 주식인 Emerson, 그리고 혁신주인 Apple은 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있어, 시장 상황에 맞춘 전략적 접근이 요구됩니다

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본 게시글은 투자참고용 정보로, 그 어떠한 경우에도 투자 손익에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정은 개인의 책임이며, 구체적인 상담이 필요하다면 금융 전문가의 조언을 받으시는 것을 권장드립니다