미국 주식 추천 , 1억 달러 이상 액티브 ETF 중 1년 수익률 top 4 분석 : ARKW ARKF ARKQ ARKK 구성종목

1억 달러 이상 액티브 ETF 중 1년 수익률 톱 4 분석

 

오늘은 운용자금(AUM, Assets Under Management: ETF가 관리하는 총 자산 규모)이 10억 달러 이상인 액티브 ETF 중에서 최근 1년 수익률 상위 1~4위를 차지한 ARK Invest의 혁신적인 ETF들을 분석해 보겠습니다.

 

이 ETF들은 미래 기술과 혁신에 초점을 맞춘 액티브 관리(펀드 매니저가 적극적으로 종목을 선택하는 방식)로 유명하죠. 각 ETF의 특징, 성과, 그리고 투자 포인트를 일반 독자 여러분이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하겠습니다.

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1위: ARKW - ARK Next Generation Internet ETF

 

ARKW는 차세대 인터넷 기술에 투자하는 ETF로, 클라우드 컴퓨팅(인터넷 기반 데이터 저장 및 처리 기술), 빅데이터(대량 데이터 분석), 사물인터넷(IoT: 기기 간 연결 기술) 등 디지털 혁신 기업에 집중합니다.

 

이 ETF의 운용자금은 약 20억 달러 규모로, 액티브 ETF 중에서 높은 인기를 끌고 있어요.

 

최근 1년 수익률은 약 70.81%로 톱을 차지했습니다^1. 이는 AI와 디지털 플랫폼의 성장 덕분인데, 예를 들어 메타나 아마존 같은 기업의 주가가 상승하며 기여했습니다. 하지만 변동성(가격 등락 폭)이 크다는 점을 유의하세요

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2위: ARKF - 핀테크 혁명 ARK Fintech Innovation ETF

ARKF는 핀테크(Fintech: 금융과 기술의 결합) 분야에 특화된 ETF로, 디지털 결제, 블록체인(분산 원장 기술로 암호화폐 기반), 온라인 뱅킹 등 금융 혁신 기업을 타깃으로 합니다. 운용자금은 약 12억 달러로, 안정적인 규모를 자랑해요.

 

1년 수익률은 약 54.13%로 2위를 기록했습니다^3. 이는 모바일 결제와 암호화폐 시장의 회복세가 반영된 결과예요^4. 예를 들어, 스퀘어나 코인베이스 같은 holdings(보유 종목)가 강세를 보였죠.

 

전문 용어로 말하면, 이 ETF의 ROE(Return on Equity: 자본 대비 수익률)는 10.50% 정도로 효율적입니다^6. 일반적으로 말해, 금융 산업의 디지털 전환을 노리는 투자자에게 적합하지만, 규제 리스크(정부 규제 변화 위험)를 고려해야 해요.

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3위: ARKQ - 자율주행과 로보틱스 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

 

자율주행 기술과 로보틱스(로봇 공학)에 초점을 맞춘 ETF로, 드론, AI 로봇, 전기차 관련 기업을 중점 투자합니다. 운용자금은 10억 달러를 넘으며, 미래 모빌리티(이동 수단 혁신) 테마를 대표하죠.

 

1년 수익률은 약 57.07%로 3위에 올랐습니다^7. 이는 테슬라나 유아이패스 같은 기업의 성장이 뒷받침됐어요^8.

 

변동성을 나타내는 표준편차(Standard Deviation: 가격 변동 정도)는 26.79%로 높지만, 장기적으로는 15.77%의 연평균 수익률을 보여줍니다^8. 쉽게 말해, 로봇과 AI가 일상화되는 시대를 대비한 투자로, 산업 혁신을 즐기는 분들에게 추천해요. 다만, 기술 개발 지연 리스크가 있을 수 있습니다.

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4위: ARKK - 혁신의 아이콘

 

ARK Invest의 플래그십 ETF로, 유전자 편집, AI, 로보틱스 등 광범위한 '파괴적 혁신(Disruptive Innovation: 기존 시장을 뒤집는 새로운 기술)'에 투자합니다. 운용자금은 무려 70억 달러로, 이 목록 중 가장 크죠.

 

1년 수익률은 약 32.67%로 4위를 차지했습니다^9.

 

이는 다양한 테마의 균형 잡힌 포트폴리오 덕분인데, 최근 3개월 수익률은 1.23%로 안정적입니다^9. holdings 중 로쿠나 줌 같은 기업이 기여했어요^11.

 

일반 독자를 위해 설명하자면, 이 ETF의 expense ratio(운용 수수료율)는 0.75%로 합리적입니다^10. 혁신 테마를 폭넓게 경험하고 싶다면 이상적이지만, 시장 하락 시 큰 손실 가능성을 염두에 두세요.

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왜 이 ETF들이 주목받을까? 비교 분석

이 네 ETF는 모두 ARK Invest의 액티브 관리 전략으로 운영되며, 공통적으로 기술 혁신에 베팅합니다.

 

1년 수익률을 비교하면 ARKW(70.81%)가 가장 높고, ARKK(32.67%)가 상대적으로 낮아요^1. 이는 각 ETF의 초점 분야(인터넷 vs. 광범위 혁신)에 따라 다르죠. 운용자금 기준으로는 ARKK가 압도적(70억 달러)으로, 유동성(쉽게 사고팔 수 있는 정도)이 높습니다^10.

 

그러나 기억하세요! 과거 수익률은 미래를 보장하지 않아요. 이들 ETF는 높은 변동성을 보이며, S&P 500 지수(미국 주식 시장 대표 지수) 대비 2~3배의 등락을 경험할 수 있습니다^11.

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투자 관련 면책사항
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