UPS, Caterpillar, 그리고 Mobileye 실적 발표와 시장 반응

 

UPS, Caterpillar, 그리고 Mobileye와 같은 산업 선도 기업들은 각기 다른 분야에서 글로벌 시장을 주도하고 있으며, 최근 실적 발표 후 투자자들의 관심을 받고 있습니다

 

본 분석에서는 이 세 기업의 사업 모델, 최신 실적 발표, 시장 반응 및 투자 의견을 종합적으로 살펴보겠습니다

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1. United Parcel Service (UPS)

1.1 회사 개요

UPS는 세계 최대의 소포 배송 회사이자 글로벌 공급망 관리의 선두 기업입니다. 200개 이상의 국가에서 항공 및 육상 배송, 화물 운송, 세관 중개, 공급망 솔루션 등의 서비스를 제공합니다

1.2 실적 발표 및 시장 반응

• 📊 2024년 4분기 실적: UPS의 매출은 253억 달러(전년 대비 +1.5%)로, 시장 예상치(254.2억 달러)보다 다소 낮았습니다. 조정된 주당순이익(EPS)은 2.75달러로 예상치(2.53달러)를 초과했습니다
• 📉 2025년 가이던스: UPS는 2025년 매출을 890억 달러로 예상하며, 이는 애널리스트 예상(949억 달러)보다 낮은 수치입니다. 또한, 2026년까지 아마존 배송 물량을 50% 줄이고 고마진 사업에 집중할 계획입니다
• 📉 시장 반응: 실적 발표 후 실망스러운 가이던스로 인해 UPS 주가는 약 13% 하락했습니다

1.3 투자 의견

UPS의 "더 크지 않고 더 나은(Better, not Bigger)" 전략은 장기적으로 긍정적일 수 있지만, 단기적으로는 매출 감소와 아마존 의존도 축소가 주가에 부담이 될 가능성이 큽니다. 위험 감수 성향이 높은 투자자는 장기적인 관점에서 보유를 고려할 수 있지만, 단기적으로는 신중한 접근이 필요합니다

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2. Caterpillar Inc. (CAT)

2.1 회사 개요

Caterpillar는 세계 최대 건설 및 광산 장비 제조업체로, 디젤 엔진, 산업용 가스터빈, 기관차 등을 제조하며, 건설, 광업, 에너지 및 운송 산업에서 중요한 역할을 합니다

2.2 실적 발표 및 시장 반응

• 📊 2024년 4분기 실적: Caterpillar의 매출은 162억 달러(전년 대비 -5%)로 예상치(164.1억 달러)를 하회했습니다. 조정된 EPS는 5.14달러로 예상치(4.99달러)를 초과했습니다
• 📉 연간 실적: 2024년 매출은 648억 달러(전년 대비 -3%)로, 장비 판매량 감소에도 불구하고 가격 조정 덕분에 수익성이 유지되었습니다
• 📉 시장 반응: 실적 발표 후 판매량 감소와 2025년 신중한 전망으로 인해 주가는 약 4~5% 하락했습니다

2.3 투자 의견

Caterpillar는 강력한 수익성을 보유한 기업이며, 핵심 산업에서의 입지가 탄탄합니다. 그러나 단기적으로는 딜러 재고 감소와 장비 수요 둔화가 주가 상승을 제한할 가능성이 있습니다. 안정적인 장기 투자를 원하는 투자자는 조정 시 매수를 고려할 수 있습니다

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3. Mobileye Global Inc. (MBLY)

3.1 회사 개요

Mobileye는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행 기술을 전문으로 합니다. 제품 포트폴리오에는 충돌 방지, 차선 유지, 자율 내비게이션(SuperVision), 로보택시 솔루션 등이 포함됩니다

3.2 실적 발표 및 시장 반응

• 📊 2024년 4분기 실적: Mobileye의 매출은 4억 9천만 달러(전년 대비 -23%)로, 예상치(4억 7,800만 달러)를 상회했지만 ADAS 시장 내 지속적인 도전 과제를 반영하고 있습니다. 조정된 EPS는 0.13달러로 예상치(0.11달러)를 초과했습니다
• 📉 2025년 가이던스: Mobileye는 2025년 매출을 16.9~18.1억 달러로 예상하며, 이는 시장 예상(19.6억 달러)보다 낮은 수준입니다
• 📉 시장 반응: 기대 이하의 가이던스로 인해 실적 발표 후 주가는 약 8% 하락했습니다

3.3 투자 의견

Mobileye는 자율주행 기술 분야에서 선도적인 입지를 갖추고 있으며, 장기적으로 높은 성장 가능성이 있습니다. 그러나 현재 매출 감소와 보수적인 전망으로 인해 단기적인 변동성이 클 수 있습니다. 혁신 중심의 고위험 투자를 선호하는 투자자에게는 투기적인 매수 기회가 될 수 있습니다

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4. 요약 표

기업	주요 사업 분야	최근 실적 하이라이트	시장 반응	투자 전망
🚚 UPS	소포 배송 및 공급망 관리	매출 부진; EPS 예상 초과; 약한 가이던스	📉 주가 약 -13% 하락	🔍 보유/회복 대기
🏗 Caterpillar	건설 및 광산 장비 제조	매출 부진; EPS 예상 초과; 신중한 전망	📉 주가 약 -4~5% 하락	📈 장기적 매수 고려
🚗 Mobileye	자율주행 및 ADAS 기술	실적 예상 초과; 낮은 가이던스	📉 주가 약 -8% 하락	🎯 투기적 매수

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