해외주식거래 주식투자하는법 주식공부방법 : 빅터 스페란데오의 트렌드 추종 전략

빅터 스페란데오(Victor Sperandeo)의 투자 전략과 스타일 분석

 

빅터 스페란데오, 일명 "트레이더 빅(Trader Vic)"은 45년 이상의 성공적인 투자 경력을 자랑하는 월스트리트의 전설적인 트레이더입니다. 그의 투자 철학과 전략은 많은 투자자들에게 영감을 주고 있습니다

 

오늘은 스페란데오의 투자 스타일과 전략에 대해 심층적으로 살펴보겠습니다

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투자 스타일 및 기간

스페란데오의 투자 스타일은 기술적 분석과 기본적 통찰력을 조화롭게 결합한 형태입니다

 

그는 시장 사이클과 추세 역학을 이해하는 것에 중점을 두며, 이를 투자 결정의 근간으로 삼습니다. 그의 접근 방식은 직관보다는 데이터 기반 분석에 의존하는 체계적인 방법론을 따릅니다

 

트렌드 중심 접근법

스페란데오는 본질적으로 트렌드 트레이더입니다. 그는 시장에 세 가지 추세가 존재한다고 강조합니다

• 단기 추세: 빠르게 자주 변화하는 추세
• 중기 추세: 단기보다는 느리게 변화하는 추세
• 장기 추세: 가장 안정적으로 유지되는 추세

스페란데오는 투자자가 자신이 어떤 추세에 관여하고 있는지, 그리고 그것이 다른 두 추세와 어떤 상관관계가 있는지 알아야 한다고 강조합니다

 

그는 특히 단기 추세가 빠르게 변할 수 있지만, 중기 및 장기 추세에 대한 시야를 유지해야 한다고 조언합니다

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관심 종목 및 산업군

스페란데오는 특히 다음 영역에서 전문성을 갖추고 있습니다

 

상품 시장 전문가

그는 상품, 특히 에너지와 금속 부문에서 전문가로 널리 인정받고 있습니다. 2010-2011년 금 랠리 동안 그의 주목할 만한 거래는 그의 전문성을 잘 보여줍니다

 

선물 거래 중점

스페란데오는 EAM Group of Companies와 HSBC, RBS, Nomura와 같은 글로벌 투자 은행을 위한 선물 거래를 관리했습니다[4]. 최근 몇 년 동안, 그는 선물 가격의 추세를 활용하기 위해 특별히 설계된 지수와 거래 전략을 개발하는 선구적인 작업으로 명성을 얻었습니다

 

이러한 전략에는 능동적으로 관리되는 전략과 규칙 기반 알고리즘 정량 모델이 모두 포함됩니다. 그의 거래 철학의 핵심은 시장 가격 움직임의 면밀한 분석과 리스크 노출을 평가하기 위한 수명 기대 프로필 평가입니다

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매매 타이밍 및 기준

스페란데오는 트렌드의 끝과 반전 직후 새로운 트렌드의 시작을 정확하게 결정하는 것을 목표로 합니다

 

1-2-3 트렌드 반전 방법

그의 트렌드 반전 전략은 다음 세 가지 조건을 기반으로 합니다

1. 가격이 트렌드 라인을 돌파합니다
2. 가격이 돌파된 라인으로 돌아가 테스트합니다(상승 추세의 경우 최저점, 하락 추세의 경우 최고점)
3. 가격이 트렌드 라인 돌파 후 형성된 극점을 돌파합니다

매수 및 매도 기준

• 트렌드 따라가기: "추세는 당신의 친구입니다" - 스페란데오는 투자자들이 현재의 추세 방향에 맞춰 거래할 것을 권장합니다
• 약세 매수, 강세 매도: 단기 하락 시 매수하고 단기 랠리 시 매도하는 전략을 추천합니다
• 시장 상황에 따른 접근 변화: 강세장 초기에는 투자자로, 강세장 후반과 약세장에서는 투기자로 행동할 것을 조언합니다
• 의심이 들면 빠져나가기: 모든 장기 포지션은 "오늘 매수"여야 하고, 모든 단기 포지션은 "오늘 매도"여야 합니다. 상황이 변화하여 승산이 줄어들면 시장에서 빠져나가는 것이 좋습니다

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기타 전략적 요소

리스크 관리

스페란데오의 거래 철학의 핵심은 리스크 관리입니다. 그는 자본 보존이 최우선이라고 믿으며, 이것이 불가피한 시장 하락과 예상치 못한 손실을 견딜 수 있는 필요한 쿠션을 제공한다고 생각합니다

 

주요 리스크 관리 전략

• 포지션 사이징: 리스크 수준과 전체 포트폴리오를 기반으로 각 거래에 투자할 적절한 금액 결정
• 손절매 주문: 잠재적 손실을 제한하기 위한 손절매 주문 실행
• 다양화: 다양한 자산 클래스, 섹터, 지역에 걸쳐 투자를 분산하여 리스크를 완화
• 리스크 한도 설정: 포트폴리오 전체와 각 거래에 대한 명확한 리스크 한도 설정

정신적 훈련

스페란데오는 성공적인 거래를 위해 감정 통제의 중요성을 강조합니다

• 감정 조절: 공포, 탐욕, 과도한 자신감과 같은 감정을 관리하는 기술 구현
• 일관된 실행: 거래 계획과 전략을 엄격히 준수하여 단기 시장 변동이나 감정적 충동에 따른 편차 방지
• 자기 인식: 개인적 편향과 감정적 방아쇠를 인식하기 위한 자기 인식 배양

거래 계획 및 규율

스페란데오는 잘 정의된 계획을 세우고 이를 고수하는 것이 주식 거래에서 필수적이라고 주장합니다. 그는 혼란이 감정적 반응을 유발하여 성과를 해칠 수 있기 때문에 가장 큰 적이라고 믿습니다

 

추가 거래 원칙

• 인내심 유지, 과도한 거래 금지: 요소들이 유리하게 정렬될 때까지 기다렸다가 행동
• 이익은 계속 늘리고, 손실은 빨리 정리: 시장은 법정과 같아서 투자자는 피고인처럼 무죄로 추정되며, 시장이 그들이 틀렸다는 것을 증명할 때까지 옳다고 가정해야 합니다
• 이익을 손실로 전환시키지 말 것: 거래에서 2:1로 수익이 나면 비용보다 약간 위로 손절매를 올려 무위험 포지션을 취하세요
• 유동성 있는 시장에서만 거래: 얇고 유동성이 부족한 시장에서는 거래를 피하세요
• 실수 분석: 잃는 거래가 반드시 실수는 아니고, 실수가 반드시 잃는 거래는 아닙니다. 실수를 분석하는 가장 중요한 이유는 실수와 실패가 항상 최고의 교사이기 때문입니다

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결론

빅터 스페란데오의 투자 접근법은 기술적 분석, 트렌드 추종, 엄격한 리스크 관리, 감정 조절의 견고한 기반 위에 구축되어 있습니다. 그의 전략은 단기, 중기, 장기 추세를 인식하고, 트렌드 반전을 식별하며, 감정적 편향을 제거하는 규칙 기반 시스템을 중심으로 합니다

 

스페란데오는 상품 시장, 특히 에너지와 금속에 전문성을 가지고 있으며, 선물 시장에서의 거래에 중점을 두고 있습니다. 그의 "1-2-3 트렌드 반전" 방법은 시장 방향의 변화를 식별하기 위한 체계적인 접근법을 제공합니다

 

궁극적으로, 스페란데오의 투자 철학은 규율, 인내심, 철저한 분석의 가치를 강조합니다. 그의 15가지 거래 규칙과 리스크 관리 접근법은 모든 투자자가 시장의 불확실성을 헤쳐나가는 데 도움이 될 수 있는 귀중한 지침을 제공합니다.

 

 

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