하나증권 증권사리포트 2025년 7월 자료 : 미국의 AI Action Plan 반도체 산업이 기회

미국의 AI 리더십을 강화하는 'AI Action Plan'

최근 미국 정부가 발표한 'AI Action Plan'이 화제입니다.

 

2025년 7월 24일에 공개된 이 계획은 AI(인공지능)를 통해 미국의 기술 리더십을 강화하려는 전략으로, 특히 반도체 산업에 미치는 영향이 크죠. 하나증권의 분석 자료를 기반으로 계획의 세부 내용을 상세히 살펴보고, 왜 이게 투자자들에게 중요한 소식인지 풀어보겠습니다.

---

AI 규제 완화와 인재 육성

핵심 전략은 'AI 혁신 가속화'입니다.

이는 AI 개발과 도입을 방해하는 불필요한 규제나 행정 장벽을 제거하는 데 초점을 맞췄어요.

 

예를 들어, 연방 규제를 재검토해 AI 개발을 저해하는 부분을 개정하거나 폐지할 계획입니다. 또한, 각 주의 규제가 AI 예산 효율을 떨어뜨린다고 판단되면 자금 지원을 제한할 수 있어요.

 

이는 AI 도입을 가속화하기 위한 강력한 조치로, 정부 기관, 국방부, 의료 분야 등 AI 침투가 더딘 영역에 맞춤형 계획을 제시합니다.

 

여기서 주목할 점은 '프론티어 AI' [최첨단 AI 모델을 의미]로, 표현의 자유와 미국 가치관을 보호하도록 보장하는 부분입니다.

 

정부는 AI 모델의 이념적 편향을 없애고, 오픈 소스(공개 소프트웨어)와 오픈 웨이트(공개 AI 모델 가중치) AI를 장려해 스타트업과 연구자들이 대규모 컴퓨팅 자원에 쉽게 접근할 수 있게 합니다.

 

게다가 AI 기반 기초 과학 연구 투자와 세계 최고 수준의 과학 데이터셋 구축도 포함되어 있어요. 이는 AI가 과학 분야에서 자동화된 실험을 가능하게 하여 혁신을 촉진할 전망입니다.

 

이 전략은 총 15개의 세부 계획으로 구성되어 있으며, AI가 노동시장에 미치는 영향을 분석하고 재교육 프로그램을 지원하는 등 미국 노동자 역량 강화에도 힘을 쏟습니다. 간단히 말해, AI를 '민주화'시켜 더 많은 사람들이 혜택을 볼 수 있게 하는 거예요.

---

미국 내 AI 인프라 구축

AI를 뒷받침할 하드웨어와 인프라를 강화하는 내용입니다.

 

데이터센터, 반도체 제조시설, 에너지 인프라의 인허가 절차를 간소화해 건설 속도를 높이는 게 핵심이죠. 예를 들어, 환경 영향이 적은 데이터센터 프로젝트에 '범주별 제외' 규정을 도입하고, 연방 정부 소유 토지를 제공할 계획입니다.

 

특히 반도체 관련 계획이 눈에 띕니다. CHIPS Act(반도체 지원법) 보조금을 받는 프로젝트에서 불필요한 정책 요구사항을 제거해 제조를 가속화합니다. CHIPS Act는 미국 내 반도체 생산을 장려하는 법안으로, AI 수요 증가에 따라 반도체 공급망이 강화될 거예요.

 

또한, 전력망 안정화와 차세대 에너지 원천(지열, 핵융합 등) 도입으로 AI 컴퓨팅의 에너지 문제를 해결합니다.

 

이 외에 고보안 데이터센터 구축과 사이버 보안 강화, 숙련 노동자 양성 프로그램도 포함되어 있어요. AI 인프라를 위한 '우선 직군'을 식별하고, 직업 훈련을 확대하는 등 실질적인 실행력이 돋보입니다. 결과적으로, 이는 AI 반도체 수요를 폭발적으로 증가시킬 가능성이 큽니다.

---

글로벌 리더십 확보와 중국 견제

마지막 전략은 미국 AI 기술을 우호국에 수출하고 중국의 영향력을 견제하는 데 초점을 맞췄습니다.

 

총 7개의 세부 계획 중 하나는 AI 반도체의 위치 추적 기능을 강화해 우려 국가(주로 중국)로의 수출을 규제하는 거예요. 또한, 반도체 제조 장비의 서브시스템(하위 구성 요소)과 부속품에 새로운 수출 규정을 마련합니다.

 

긍정적인 면으로는 미국 AI 기술 수출 프로그램을 통해 민간 컨소시엄을 지원하고, 국제 기구에서 미국의 가치관을 옹호합니다. 바이오 보안 투자도 강조되며, 핵산 합성 도구(유전자 편집 관련 기술)의 스크리닝을 의무화해 악용을 방지합니다.

 

이는 AI가 국가 안보에 미치는 위험을 평가하고, 프론티어 AI 개발사와의 파트너십을 통해 미국의 선도적 위치를 확보하려는 노력입니다.

 

전체적으로 이 전략은 AI 격차를 벌리기 위한 것으로, 글로벌 공급망에서 미국의 역할을 강화할 전망입니다. 다만, 수출 규제 강화로 일부 장비 수출이 제한될 수 있어 주의가 필요해요.

---

AI Action Plan이 반도체 산업에 미치는 영향

이 계획은 AI 수요를 자극하는 다양한 조치로 가득 차 있어요.

 

규제 완화와 인프라 투자로 AI 도입이 가속화되면, 반도체 수요가 기존 전망보다 더 늘어날 수 있습니다. 하나증권 분석에 따르면, 연방 기관과 위원회가 40개 이상 참여하는 만큼 국가적 실행력이 기대되며, 이는 미국을 시작으로 각국 AI 투자 붐을 일으킬 가능성이 큽니다. 반도체 업체들은 정부의 AI 투자를 새로운 수요 축으로 삼을 수 있겠네요.

---

관련 투자 분야와 전략 제안

이 AI Action Plan을 바탕으로 투자자라면 반도체와 AI 인프라 관련 분야에 주목하세요.

 

투자 분야: AI 칩 제조사(예: NVIDIA, AMD 유사 기업), 데이터센터 운영사(클라우드 컴퓨팅 기업), 에너지 인프라(재생 에너지 및 핵융합 관련).

 

전략: 장기적으로 Overweight(비중 확대) 접근을 추천하며, 규제 변화에 민감한 반도체 ETF나 AI 테마 펀드를 분산 투자하세요. 다만, 수출 규제 리스크를 고려해 다각화된 포트폴리오를 구성하는 게 좋습니다.

 

투자 관련 면책 조항: 이 블로그 포스트는 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 권유나 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 시장 변동성으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다. 최신 정보 확인과 전문가 상담을 권장합니다.